CRM FOR INSURANCE AGENCIES
保険代理店向けCRM「ikouhaaku」
意向把握アンケートの配信から回答の管理まで、
代理店の日々の業務をシンプルで確かな仕組みに。
ABOUT
ikouhaakuとは
「ikouhaaku（意向把握）」は、私たちのグループの保険代理店が日々の業務で実際に使っているシステムをもとに生まれた、保険代理店向けのCRMです。
現場で本当に必要とされる機能を、わかりやすい画面にまとめました。意向把握アンケートの配信から回答の管理・記録まで、代理店の毎日の業務を確かな仕組みで支えます。
FEATURES
主な機能
意向把握に必要な業務を、ひとつのシステムで。
意向把握アンケートの配信
意向把握アンケートをメールで配信。携帯電話番号のみのお客様には、SMSでお届けできます。
回答状況の一覧管理
回答済み・未回答のお客様をリストで確認。フォローが必要なお客様をすぐに把握できます。
回答記録の保存
いただいた回答は記録として保存。必要なときに、いつでも確認できます。
保険証券アップロード（オプション）
保険証券をアップロードし、お客様の情報とあわせて管理できます。
CSV取込（オプション）
既存のお客様データを、CSVでまとめて取り込めます。
多言語デモ
多言語のデモで、実際の画面や操作をご確認いただけます。
SECURITY｜安全性
ご契約後、当社はデータにアクセスしません
ご契約後、初期設定用の管理者アカウントは代理店様ご自身で削除していただきます。削除後は、ワールドサービス株式会社がお客様のデータにアクセスすることはできません。
大切なお客様情報は、代理店様だけが管理します。
安心のポイント
- 初期設定用の管理者アカウントは代理店様が削除
- 削除後、当社はデータにアクセス不可
- お客様情報は代理店様だけで管理
- サポートはメールのみ（管理画面へのログインなし）
FLOW
ご導入までの流れ
STEP 01
お問い合わせ
フォームまたはお電話で、お気軽にご連絡ください。
STEP 02
デモ体験
多言語のデモで、実際の画面と操作をご体験いただけます。
STEP 03
初期設定
ご利用に必要な初期設定を行います。
STEP 04
運用開始
初期設定用の管理者アカウントを削除し、運用を開始します。
お客様データの登録は、代理店様ご自身で行っていただきます。図解入りのわかりやすいマニュアルをご用意しています。
CONTACT
まずはお気軽にご相談ください
デモのご依頼やご質問など、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
ikouhaakuはワールドサービス株式会社が提供しています。